BANTENRAYA.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI secara resmi meluncurkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 dengan nilai total sebesar Rp5 triliun.
Penerbitan ini mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscription) mencapai Rp6,57 triliun atau 1,31 kali dari target awal, menunjukkan tingginya minat dan kepercayaan investor terhadap kinerja BRI dan komitmennya dalam keuangan berkelanjutan.
Obligasi ini merupakan bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan I yang secara keseluruhan ditargetkan menghimpun dana hingga Rp20 triliun.
Baca Juga: 7 Waterpark Tersembunyi di Banten yang Keren Parah, Dari Vibes Eropa sampai Pantai Tropis
Penerbitan ini juga menjadikan BRI sebagai bank pertama di Indonesia yang merilis Social Bond.
Penandatanganan perjanjian penerbitan obligasi dilakukan di Kantor Pusat BRI, Jakarta pada Rabu (18/06), dan dihadiri oleh Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Direktur Treasury & International Banking Farida Thamrin, Direktur Operations Hakim Putratama, serta para Direksi Joint Lead Underwriters dan sejumlah perwakilan lembaga maupun profesional pendukung penerbitan obligasi tersebut.
Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan bahwa alasan penerbitan Social Bond ini adalah karena masih terbatasnya instrumen surat utang yang mengusung konsep sosial di Indonesia, sehingga BRI ingin menjadi pelopor dalam mendukung keuangan inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga: 7 Tempat Camping Terbaik di Banten, Pemandangan Keren dan Tempatnya Nyaman Bikin Nggak Mau Pulang
“Ini juga menjadi bukti nyata komitmen BRI untuk menjaga pendanaan yang berwawasan ESG”, ujar Hery.
Selain untuk memperkuat reputasi BRI sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab secara sosial, Hery juga menambahkan bahwa penerbitan Social Bond ini juga untuk mendukung strategi penguatan struktur pendanaan melalui diversifikasi sumber dana berbasis wholesale funding.
“Langkah ini juga menjadi strategi perseroan untuk memperluas akses terhadap pasar pendanaan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan”, tambahnya.
Baca Juga: Jadwal Konser PRJ 2025 Pekan Ini 23-29 Juni: Ada NDXAKA, JKT48 Hingga Tipe X
Obligasi Berwawasan Sosial BRI memperoleh peringkat idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), mencerminkan prospek keuangan yang sangat stabil dari BRI. Obligasi ini ditawarkan dalam tiga seri, yaitu:
• Seri A: tenor 2 tahun, tingkat bunga tetap 6,45% per tahun
• Seri B: tenor 3 tahun, tingkat bunga tetap 6,55% per tahun
• Seri C: tenor 5 tahun, tingkat bunga tetap 6,60% per tahun
Baca Juga: Serang City Lolos Semifinal di U-14 dan U-16 Banten Youth Champions League
Dana hasil penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dialokasikan secara eksklusif untuk pembiayaan kembali proyek-proyek sosial yang telah ada, yang secara spesifik mencakup layanan infrastruktur dasar yang terjangkau (dari sisi akses dan harga), akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau dan penciptaan lapangan kerja.
Social Bond ini juga akan dialokasikan untuk program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan UMKM, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, serta peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi.
Penerbitan Social Bond BRI dilakukan melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan dengan metode bookbuilding, dan melibatkan sejumlah Penjamin Pelaksana Emisi Efek terkemuka, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Bahana Sekuritas.
Baca Juga: Ikuti Jumbara PMI Provinsi Banten, PMI Cilegon Optimis Raih Prestasi Terbaik
Selain itu, dalam penyusunan Social Framework dilakukan bersama ESG Coordinator Bank DBS Indonesia
Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan didaftarkan di KSEI.
Pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal emisi dan pembayaran pokok dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Baca Juga: Dibangun Rp225 miliar, Ini Sejarah Kemegahan Stadion Gelora Geger Cilegon
Hery Gunardi mengungkapkan bahwa penerbitan Social Bond ini tidak hanya menjadi langkah lanjutan dari roadmap keberlanjutan BRI, namun juga sekaligus membuktikan peran aktif BRI dalam mendukung penguatan inklusi sosial, pemerataan akses pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor.***
